Чем могу
быть полезен
Что откроется в закрытом канале?
Это полный доступ к составу трёх разных портфелей российских акций. Раз в месяц они обновляются, вы это видите. Принцип всех трёх: Моментум. Однако портфели сильно разные в плане риска. Различия в скорости ротации и в изначальной выборке акций.
Тот самый «Ленивец», о котором уже шла речь. Мне он ближе всех, денег в нем хранится больше и дольше. Но я ленив, опаслив и консервативен. Поэтому портфель — самый медленный и безопасный.
Акции в нем только самые ликвидные, входящие в базовый индекс Московской биржи — индекс широкого рынка топ-100. Но даже из топ-100 часть отбракована. Например, с 2022 года из-за инфраструктурных рисков не берутся адр и гдр. Какие‑то акции отсеяны из-за плохой истории, манипуляций, не трендового графика.
Портфель обновляется раз в месяц, но процесс плавный. Новые акции входят в него по частям, выходят также. Если какая‑то бумага начинает соответствовать, часть её мы подберём в январе, часть в феврале, полностью доберём в марте. Не получится так, что мы с нуля за день набрали новую бумагу на все лимиты, или полностью избавились от бумаги за день. Прибыль таким образом, как ни странно, не теряется. Но случайности и риска будет меньше.
Лимит на каждую акцию — не более 10% депозита. Но из-за плавного набора и разбора позиции акции могут иметь сильно разные веса, возможны бумаги с весом даже в 1% счета.
Портфель «Простак». Логика та же, но все проще. Раз в месяц пересматриваем портфель целиком. Аутсайдеров убираем, новых лидеров добавляем.
Большая часть прошлых акций, вероятно, в портфеле останется. Выборка акций та же, что на «Ленивце», не более 100 самых ликвидных, скорее даже менее. Доли акций в портфеле примерно равные.
Всего бумаг 10–15. Стратегия чуть агрессивнее «Ленивца», ибо более резкая, без плавности входа и разных весов, акций меньше.
Портфель «Экстремал». Ротация как в «Простаке», раз в месяц. Но изначальная выборка акций шире, более 100, включая третий эшелон и откровенные шлаки.
Заработать в них можно больше, вряд ли «СберБанк» и «Лукойл» подорожает на 50% за день, эти — могут. Но с ними легче и потерять. Мне этот портфель нравится менее всего. Но не исключаю, что он может оказаться лучшим, при некоторой удаче. Меня смущает, собственно, этот фактор удачи…
Скоро
В планах портфель Моментум на американский рынок, выборка — все акции из индекса S@P 500, ротация раз в месяц, из наших портфелей более всего напоминал бы «Простака».
Закрытый канал
Портфели акций, включая мой личный, на основе идей Моментума. Алгоритмический подход. Альфа к рынку около 50% в 2021 году, около 20% в 2022.
